Dónde obtener capacitación en asesoramiento financiero
Existen innumerables métodos para obtener capacitación y educación en la industria de servicios financieros. Algunos de estos son fáciles y gratuitos, mientras que otros son más rigurosos y caros. La elección de los métodos de capacitación y educación dependerá completamente del tiempo que tenga para dicha capacitación, así como de su presupuesto actual para el material educativo.
Leyendo
La forma más fácil y sencilla de aumentar sus habilidades y educación como asesor financiero es leer libros de texto de la industria. Encuentre y lea libros diseñados para ampliar sus horizontes y mejorar sus capacidades con respecto a los servicios que puede ofrecer a los clientes existentes. Existen innumerables libros que se han escrito con el único propósito de enseñar a los asesores financieros existentes cómo hacer mejor su trabajo, con menos estrés y más ganancias. Enfóquese en encontrar libros escritos por Planificadores Financieros Certificados con décadas de experiencia y antecedentes acreditados.
Salón de clases
Otra forma de aumentar su capacitación como asesor financiero es asistir a clases de la industria. Hay una gran cantidad de escuelas que atienden específicamente a los empleados de seguros y servicios financieros. Encontrará clases fácilmente por las noches o los fines de semana para no interferir con la jornada laboral normal. Debido a que las clases son puramente para el desarrollo educativo y la educación continua, no existe ninguno de los materiales irrelevantes incómodos que a menudo acompañan a los programas de grado. El único inconveniente potencial de asistir a clases presenciales es el gasto. Las sesiones en el aula pueden ser muy costosas y muchas de ellas requieren pagos de matrícula no reembolsables por adelantado.
En línea
Si el costo de la capacitación en el aula excede su presupuesto, pero desea algo más que un libro de texto viejo y polvoriento por parte de alguien que nunca conocerá, existe un método más para adquirir educación en la industria de seguros y servicios financieros: la capacitación en línea. La capacidad de las instituciones de aprendizaje para crear programas de capacitación integrales y fáciles de usar ha avanzado. Muchos de estos programas cuestan solo una fracción de lo que costaría un curso presencial en persona, y proporcionan el mismo material y el mismo plan de estudios. La mayoría de los cursos educativos en línea se pueden tomar a su gusto y a su propio ritmo, lo que hace que sea aún más fácil encontrar tiempo para ampliar su formación.
En el trabajo
Quizás el método más rápido y efectivo para obtener capacitación como asesor financiero sea la educación en el trabajo brindada por una firma de servicios financieros acreditada. Muchas compañías ofrecen pasantías a estudiantes universitarios que estudian economía o negocios y trabajan para obtener títulos relevantes. Estos programas de pasantías están diseñados para proporcionar una visión general de la industria financiera y, al mismo tiempo, brindan a los pasantes la oportunidad de trabajar en la primera línea del campo y tener una idea real de cómo es la vida en la industria. Además de los programas de pasantías, la mayoría de las organizaciones de servicios financieros ofrecen sesiones educativas regulares y programas de capacitación para sus empleados. El objetivo de estos cursos es mantener a los trabajadores al tanto de los cambios en la industria y las nuevas pautas regulatorias a medida que se vuelven relevantes para las tareas diarias normales, lo que permite a la empresa mantenerse actualizada y cumplir con las exigencias de los clientes, al tiempo que ofrece la información más precisa y actualizada.