Cómo hacer una plantilla de QuickBooks

Con el software QuickBooks, puede administrar las finanzas de su negocio con el beneficio de varias herramientas de contabilidad automatizadas. En el programa QuickBooks, puede ingresar datos comerciales, como transacciones en formularios, generando sus cuentas a partir de estos datos. Los formularios en QuickBooks se construyen a partir de una gama de plantillas para procesos empresariales comunes. Sin embargo, si necesita procesar información contable que no está cubierta por una plantilla existente, puede crear la suya propia. La forma más fácil de crear una plantilla personalizada es usar una plantilla existente como base.

1.

Abre QuickBooks. Si está utilizando el software QuickBooks, ábralo. Si está utilizando el servicio QuickBooks en línea, inicie sesión en su cuenta. Seleccione el menú "Listas" y elija "Plantillas" de las opciones. En lugar de empezar de cero, puede crear su propia plantilla utilizando una plantilla existente como base para una nueva, personalizándola para adaptarla a sus necesidades. Seleccione un formulario existente que sea el más cercano a lo que necesita.

2.

Gestiona tu plantilla. Cuando abra una plantilla, accederá a la ventana Personalización básica. Haga clic en "Administrar plantillas" y elija el nombre que desea usar para su nueva plantilla. Introduzca el nombre en el campo de texto "Nombre de la plantilla". Intente elegir un nombre que sea significativo en términos del propósito de su nueva plantilla, ya que esto lo hará más útil para usted y sus colegas.

3.

Modifique la plantilla según sus necesidades comerciales. Las plantillas de QuickBooks ofrecen una variedad de opciones en términos de función y presentación. Puede personalizar los formularios en plantillas agregando, eliminando o editando los campos y columnas. También puede agregar áreas personalizadas de texto de información. Si desea modificar la apariencia de una plantilla, puede controlar las fuentes, los colores y los diseños. Para llevar a cabo estas personalizaciones, elija la lista desplegable "Personalizar" y realice más selecciones desde allí.

4.

Revisa tus alteraciones. Una vez que haya seleccionado las modificaciones que desea realizar en su plantilla base, verifique que el resultado tenga las características que desea al visualizarlo en la pantalla y en el formulario de vista previa de impresión. Abra el formulario recién personalizado en QuickBooks para ver cómo aparece en la pantalla. Elija "Vista previa de impresión" en la interfaz de QuickBooks para ver cómo aparecerá el formulario cuando se imprima.

5.

Guarda tu plantilla. Realice las modificaciones adicionales que necesite si su formulario no aparece como lo necesita. Una vez que tenga la plantilla de la manera deseada, guárdela haciendo clic en "Aceptar".

Consejos

  • Elija una plantilla base lo más cercana posible a sus necesidades para ahorrar tiempo al personalizarla.
  • Asegúrese de que tanto la versión en pantalla como la versión impresa de su formulario contengan toda y solo la información que necesita, especialmente si está produciendo documentación para que los vean los clientes.

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