Cómo hacer prospectos en Quickbooks
QuickBooks utiliza el Centro de oportunidades para hacer un seguimiento de sus prospectos para mejorar las ventas y el marketing. La gestión de clientes potenciales es una parte importante de cualquier negocio que venda bienes o servicios. Cuando acceda al Centro para clientes potenciales, encontrará tres opciones disponibles: clientes potenciales, información sobre clientes potenciales y una sección que contiene los registros pertinentes sobre el cliente potencial. Puede clasificar y ver a cada uno de sus prospectos en el panel principal de clientes potenciales, mientras que la información de prospectos proporciona información adicional sobre sus prospectos. La sección de registro incluye un conjunto de pestañas que permiten un acceso rápido a las listas de tareas, contactos, ubicaciones y notas.
Información general sobre el plomo
1.
Haga clic en el menú "Compañía" y "Centro del cliente potencial" o haga clic en el icono "Nuevo cliente potencial".
2.
Ingrese el nombre del prospecto en el campo Nombre. No puede usar el mismo nombre dos veces, así que haga un cambio sutil para clientes similares, o coloque un guión seguido de un número para identificar más de un cliente potencial con el mismo nombre.
3.
Haga clic en el menú desplegable "Estado" y seleccione un estado, si corresponde. Puede establecer el estado en "Caliente", "Caliente" o "Frío" según el interés que tenga el posible cliente en sus productos o servicios.
4.
Haga clic en la pestaña "Compañía" y "Contactos" para proporcionar información relevante sobre el cliente potencial. Haga clic en Aceptar."
La pestaña Empresa tiene campos para el nombre de la empresa del prospecto, el correo electrónico, el sitio web y la información de ubicación.
La pestaña Contactos puede contener varias entradas para la misma empresa. Puede seleccionar cada contacto del menú desplegable. Además, hay campos para el número de fax, el nombre completo del cliente potencial y el teléfono móvil.
5.
Haga clic en el botón "Convertir a cliente" cuando un cliente potencial se convierta en cliente. Este botón mueve todos los datos a una nueva cuenta de cliente. Todos sus contactos asociados con el cliente potencial también se copian, pero sus notas no lo hacen.
Lista de tareas, contactos, ubicaciones y notas
1.
Ingresa al Centro de leads y selecciona un lead. Utilice las pestañas que se encuentran en la parte inferior del Centro de oportunidades para realizar cambios en la información que ya ha agregado o para crear tareas.
2.
Haga clic en la pestaña "Lista de tareas" y luego haga clic en el botón "Agregar tarea" para agregar un elemento. Puede seleccionar la prioridad, fecha de vencimiento, tipo de tarea, con quién está asociada la tarea y cualquier detalle. Las prioridades van desde bajas a altas. La tarea puede ser una llamada telefónica, correo electrónico o cita.
3.
Haga clic en la pestaña "Contactos" para ver todos los contactos asociados con el candidato seleccionado actualmente. Seleccione cualquiera de los contactos que tenga para el contacto y haga clic en el botón "Editar".
4.
Seleccione la pestaña "Ubicaciones" para ver las direcciones de su cliente potencial. Haga clic en el botón "Editar" para realizar los cambios necesarios.
5.
Haga clic en la pestaña "Notas" para ver cualquier nota que haya ingresado sobre el cliente potencial. También puede seleccionar el botón "Agregar notas" para agregar notas adicionales sobre el contacto.
6.
Edite los leads existentes abriendo el panel Leads. Haga clic en el botón "Editar contacto" y actualice la información, luego haga clic en "Aceptar".
Advertencia
- La información en este artículo se aplica a QuickBooks 2013 Premiere, Pro y Enterprise para Windows. Puede variar ligeramente o significativamente con otras versiones o productos.