Cómo importar y actualizar inventario en QuickBooks

Las empresas de todos los tamaños confían en QuickBooks para administrar sus finanzas. Las funciones avanzadas de QuickBooks incluyen seguimiento de inventario. Si necesita agregar elementos a la base de datos de QuickBooks de su compañía, es un proceso simple si importa datos de una hoja de cálculo. Siempre que sus datos estén en el formato correcto, puede agregar sin problemas nuevos artículos de inventario a QuickBooks.

1.

Cree un Excel o una hoja de cálculo de valores separados por comas que incluya los elementos de inventario que desea importar en columnas con títulos de encabezado que correspondan a los encabezados de columna en su lista de inventario dentro de QuickBooks. Los títulos de los encabezados de columna incluyen: Nombre del artículo, Tipo de artículo del inventario, Descripción del artículo, Nombre de la cuenta de ingresos, Nombre de la cuenta del activo, Nombre de la cuenta COGS, Cantidad disponible, Costo del artículo, Precio de venta, Valor total, A partir de la fecha y se pasa a través. Intuit proporciona una descripción detallada de estos elementos en su sitio web de soporte.

2.

Abre QuickBooks. Abra el archivo de la empresa para la empresa que desea actualizar con un nuevo inventario en el cuadro de diálogo que aparece en la pantalla.

3.

Haga clic en "Archivo" en el menú del programa. Seleccione "Utilidades. Haga clic en" Importar ", seleccione" Archivos de Excel. "Aparecerá el cuadro de diálogo" Agregar sus datos de Excel a QuickBooks ".

4.

Haga clic en "Importación avanzada". Haga clic en "Examinar" para localizar el archivo que desea importar en su computadora. Puede elegir entre los archivos de Excel y .csv.

5.

Haga doble clic en el nombre de archivo o selecciónelo y haga clic en "Abrir". Si la hoja de cálculo es un archivo de Excel con varias hojas, seleccione la hoja de la que desea importar datos en el menú desplegable "Elija una hoja de este libro de Excel". Desmarque la casilla "Este archivo de datos tiene filas de encabezado".

6.

Elija "Agregar nuevo" en el menú desplegable junto a "Elegir una asignación". Si configura sus columnas correctamente en su hoja de cálculo, no tendrá problemas con la asignación de datos, haciendo coincidir las columnas en los datos de inventario de Quicken con su hoja de cálculo importada. Aparece una ventana de "Asignaciones" con una lista de títulos de encabezado de columna de inventario de Quicken en un lado y títulos de encabezado de columna de su hoja de cálculo en el otro lado.

7.

Haga clic en el nombre de los títulos de encabezado en su hoja de cálculo para acceder al menú desplegable de los encabezados de columna de inventario de Quicken. Elija el título correcto del encabezado de Quicken, si por alguna razón su título del encabezado de la hoja de cálculo es incorrecto.

8.

Haga clic en "Guardar" cuando termine de asignar títulos de encabezado. Haga clic en "Vista previa" para ver cómo se verán los elementos importados en Quicken. Si ve un error, puede hacer clic en "Cancelar" para volver a asignar sus columnas.

9.

Haga clic en "Aceptar" si la vista previa se ve correcta. Haga clic en "Importar". Aparece un cuadro de diálogo que le indica cuántos registros se importaron y si hubo advertencias o errores. Clic en Guardar." Su lista de inventario con los nuevos elementos ahora estará visible en la pantalla.

Propina

  • Si hubo algún error, tendrá la oportunidad de guardar un archivo de registro en su computadora para ver los mensajes de error en el cuadro de diálogo que le indica cuántos registros se importaron.

Advertencias

  • Haga una copia de seguridad del archivo de su empresa antes de importar nuevos datos.
  • No puede importar datos de otras aplicaciones a QuickBooks en línea.

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