Cómo ajustar el saldo de crédito en QuickBooks
Si necesita ajustar el saldo de crédito en la cuenta de un cliente, tiene que usar un proceso diferente dependiendo de si está aumentando o disminuyendo el saldo de crédito. Si está disminuyendo el saldo de crédito, aplique una nueva factura y reciba el pago en la factura por el monto del ajuste. Si está aumentando el saldo de crédito, aplique una nota de crédito a la cuenta del cliente.
Saldo decreciente de crédito
1.
Elija "Clientes" y "Crear facturas" en el menú de QuickBooks. Seleccione el cliente con el saldo de crédito en el cuadro de lista.
2.
Toque o haga clic en el cuadro de lista "Artículo" y elija "Agregar nuevo artículo" si aún no tiene un artículo para registrar los ajustes de crédito. Seleccione "Otro cargo" como el tipo. Escriba un nombre de elemento, por ejemplo, "Ajuste de crédito". Introduzca una descripción en el cuadro Descripción. Seleccione "Ventas no gravables" en el cuadro Código de impuesto. Seleccione una cuenta para aplicar el ajuste, como Otros ingresos. Elija "Aceptar".
3.
Toque o haga clic en el cuadro de lista "Artículo" y elija el elemento de ajuste de crédito si ya ha creado uno.
4.
Escriba una descripción para el ajuste. Introduzca una cantidad de "1". Escriba la cantidad por la que desea disminuir el saldo de crédito del cliente en la columna Tarifa. Introduzca una nota en la parte inferior de la factura si lo desea. Elija "Guardar y cerrar".
5.
Seleccione "Clientes" y "Recibir pagos" en el menú.
6.
Elija el cliente cuyo saldo está ajustando. Ingrese el monto del ajuste, seleccione "Efectivo" como método de pago y escriba una descripción en el campo Memo.
7.
Toque o haga clic en la línea con la factura de ajuste de crédito que ingresó para poner una marca de verificación junto a ella. Pulse o haga clic en "Guardar y cerrar".
Aumento del saldo de crédito
1.
Seleccione "Clientes" y "Crear notas de crédito / reembolsos" en el menú de QuickBooks. Seleccione el cliente con el saldo de crédito en el cuadro de lista.
2.
Seleccione un elemento para utilizar al aplicar el crédito. Ingrese una descripción para el ajuste e ingrese "1" para la cantidad.
3.
Escriba una tasa igual a la cantidad en la que desea aumentar el saldo de crédito del cliente. Elija "Guardar y cerrar".
Propina
- Para aplicar un saldo de crédito a la cuenta de un cliente, toque o haga clic en el botón "Descuentos y créditos", seleccione los créditos y elija "Listo".